Taller de inmersión ejecutiva: email y CRM personal con Claude Cowork
De la bandeja de entrada al seguimiento automático — comercial y de gestión — con agentes sobre Gmail y Google Calendar, sin adoptar un CRM tradicional ni exponer datos a plataformas de terceros.
Visión estratégica
Los altos ejecutivos y gerentes generales dedican cada semana horas críticas a tareas que no requieren su criterio, sino su tiempo: leer y ordenar el correo, recordar en qué quedó cada conversación y no dejar caer un seguimiento — sea comercial, con el directorio, inversionistas, proveedores o asuntos de gestión interna. Este taller intensivo enseña, a partir de casos reales ya en operación, cómo delegar esa carga a agentes de IA construidos sobre Claude Cowork, operando directamente sobre Gmail y Google Calendar.
Se apoya en dos automatizaciones reales del relator: un agente que audita y limpia la bandeja cada hora, y otro que convierte correo y calendario en un sistema de seguimiento integral — no solo “CRM de clientes”, sino cualquier cartera de relacionamiento y pendientes que hoy depende de la memoria.
Para quién
Alta dirección y equipos directivos que quieren recuperar tiempo sin migrar a un CRM nuevo: seguimiento comercial, relacionamiento institucional, gestión de proyectos y pendientes ejecutivos — todo sobre las herramientas que ya usan.
Estructura del taller (4 horas)
Hora 1 — Fundamentos de agentes y Claude Cowork
De chatbot que responde a agente que actúa.
Diferencia entre asistentes conversacionales (ChatGPT, Gemini) y Claude Cowork: operar herramientas, no solo redactar. Conectores (Gmail, Calendar, Drive) y tareas programadas que corren solas. Principios de skills: delegar criterio, no solo texto. Privacidad y control: qué ve el agente, qué puede hacer y por qué el usuario define las reglas.
Hora 2 — Gestión inteligente del email (caso real)
Auto-archivador de inbox: menos carga cognitiva, mismo control.
Agente que revisa el inbox cada hora, clasifica por reglas propias y archiva el ruido sin eliminar nada. Excepciones: homónimos, contactos prioritarios, correos financieros o de seguridad. Detección de facturas y recordatorios de pago en el calendario. Memoria entre ejecuciones. Taller: cada participante define las reglas de su propio agente.
Hora 3 — CRM personal sin software de CRM (caso real)
Seguimiento automatizado: comercial y de gestión.
Agente diario que revisa correos ligados a un proyecto, cliente, cartera o ámbito de gestión, y clasifica en estados accionables: acción urgente, esperando respuesta, frío o cerrado. Eventos de seguimiento en el calendario (color y prioridad) con lógica anti-duplicados. Resumen ejecutivo de cada corrida en minutos. Principios para escribir skills con reglas de seguridad. Taller: mapear el propio proceso — clientes, directorio, inversionistas, proveedores o pendientes internos — a este modelo.
Hora 4 — Personalización 1 a 1
El taller se adapta del todo a su contexto.
La última hora deja de ser masterclass y se transforma en una sesión personalizada con el profesor: revisar su inbox, reglas de archivado, cartera de seguimientos (comerciales o de gestión) y destrabar el diseño de su propio agente — con próximos pasos accionables.
Beneficios clave
- Cero curva de adopción — opera sobre Gmail y Calendar; no se migra a un CRM comercial ni se expone información a una plataforma de terceros.
- Tiempo directivo recuperado — bandeja depurada cada hora; seguimientos (comerciales y de gestión) documentados y accionados, sin depender de la memoria.
- Trazabilidad y control — reglas explícitas definidas por el ejecutivo: qué archivar, qué nunca tocar, cuándo escalar; reportes legibles en minutos.
- Modelo replicable — la misma metodología (tarea programada + reglas + reporte) se traslada a otros procesos del negocio.
Formato e inversión
- Duración
- 4 horas: 3 h de taller + 1 h de personalización 1 a 1
- Modalidad
- Masterclass ejecutiva y taller práctico aplicado (privado, para equipo directivo), con cierre personalizado
- Inversión
- 10 UF + IVA
- Idioma
- Español
Facilitador
Carlos Orrego — Ingeniero Civil de Industrias (Computación), Pontificia Universidad Católica de Chile; M.Sc. en Computer Science, University of Illinois at Chicago. Más de 25 años en software y SaaS (CTRL, adquirida por Buk en 2021). Aplica IA de forma intensiva en Brandmetric y opera sus propios agentes de email y seguimiento — los mismos casos reales que se enseñan en este taller.